يثأر الطفل فارس لوالده ويقتل النمر، فيقرر شقيقه ذيب الانتقام له بالإغارة على قرية مضاوي والأخذ بثأر شقيقه النمر، وتنشأ بينهم عداوة بالغة.
يهرب حمدان مع زوجته والطفل فارس، ويعصي فهيم أمر مضاوي بحرق قبيلة ذيب كاملة، ويكتفي بحرق منزله فقط.