المخرج عزام يطلب من عبدو تمثيل دور البطولة في فيلم تاريخي ويحاول بودي اخذ الدور والمخرج يعطيه دور صغير، وبودي يتدرب على الدور مع ميني ويتضح أن عزام مجنون ومنتحل شخصية المخرج وهارب من المستشفى.
