Emperor Caligula demands that his statue be placed in the Temple. Pilate and Caiaphas know such desecration will cause rebellion. Saul returns a changed man.
Caligula ist nun Kaiser und reist nach Rom. Er hinterlässt einen Auftrag für Pilatus. Er soll eine Statue von Caligula im jüdischen Tempel aufstellen. Es ist klar, dass die Juden dies nicht hinnehmen und es zu einem Aufstand kommen wird. Kajaphas, Herodes Antipas und Pilatus wollen das verhindern. Saulus kehrt zusammen mit Barnabas nach Jerusalem zurück und sucht Petrus auf. Doch die Jünger, allen voran Simon, sind sehr skeptisch und trauen Saulus nicht.