Kamijo konfrontiert Toya, der über seine Vergangenheit spricht. Misha erscheint und greift an, doch Kaori will Misha stoppen und enthüllt Schockierendes über sie.
After figuring out the truth of Misha’s real identity, Kanzaki sends Kamijo and Toya to destroy the ritual spot. When Tsuchimikado suggests that Toya must die for the spell to end, a violent – and seemingly fatal – encounter ensues.
大規模魔術 『御使堕し（エンゼルフォール）』を止めるには、術者を倒すか、儀式場を壊すか、どちらかしかない。いくつかの不審な行動からミーシャが術者だと予測した上条と土御門は、彼女を追って上条家へと向かう。一足先に現地にたどり着いた二人が見たものは、刀夜が写る写真立て。その姿は、海の家で見たものとまったく同じで……。術の影響を受けないのは術者だけ。慌てて旅館へと戻った上条は、海辺で刀夜と対峙する。なぜオカルトなどに手を染めたのかと詰問する上条に、刀夜は彼の不幸を取り除くために行なった過去の出来事を語り始める。そこに現れ、「標的」を抹消しようとするミーシャ。そして、それを阻止しようとした神裂が、驚くべき事実を口にする──。
Touya le explica a su hijo por qué lo envió a ciudad academia. En ese momento apareció Misha con la intención de eliminar al papá de Touma pero Kanzaki la detiene, momentáneamente. Al parecer ella no se llama Misha sino Sasha y ella es el ángel, que invoco Touya por accidente, su objetivo es acender así que crea un hechizo capaz de destruir a la humanidad. Al parecer los amuletos de buena suerte que están en su casa están alineados en cierta forma. Es decir que el lugar del ritual es la casa de los padres de Touma, así que Tsuchimikado la destruye usando magia, pero como es un esper recibe un gran daño a sus órganos internos haciendo que él muera y así el ángel fall fue anulado. En el hospital Tsuchimikado le explica que su habilidad de nivel 0 es la resucitación y Touma por fin puede ver a su madre con su respectivo cuerpo.
Kamijo affronta Toya, che inizia a parlare del suo passato. Misha compare e sferra un attacco. Kaori arriva per fermarla e rivela qualcosa di sconvolgente su di lei.
Nadat hij de waarheid van Misha's echte identiteit heeft ontdekt, stuurt Kanzaki Kamijo en Toya om de rituele plek te vernietigen. Wanneer Tsuchimikado suggereert dat Toya moet sterven om de betovering te beëindigen, volgt een gewelddadige en schijnbaar fatale ontmoeting.
Kamijo spotyka się z Toyą, który zaczyna opowiadać o swojej przeszłości. Misha atakuje. Kaori próbuje powstrzymać Mishę i ujawnia szokującą prawdę na jej temat.
