يعود محروس وبنتيه وبشير وعاطف بعدما قام غفر السواحل بالقبض عليهم وترحيلهم، بينما يأتي والد الطفل رأفت ليأخذه من دنيا التي عرضت عليه الزواج من سلمى، وبينما تتزوج دنيا من جودت يتم القبض عليه بسبب الشاب الألماني الذي يسكن عنده.