La storia riprende nel 1957. Ad Istambul Giacomo e la sua complice del KGB si preparano per una nuova missione, mentre nell'Agro Pontino Giulia festeggia, insieme a tutto il borgo, i 10 anni di attività dell'istituto di cui è direttrice. Il paesaggio che Giacomo ritroverà al suo ritorno sarà molto diverso da quello che aveva lasciato anni prima: ora è completamente costellato dalle fabbriche di Leonardo del Negro, giovane imprenditore marito di Silvana. La vita di Giulia è proseguita fino a quel momento felicemente con Andrea e i loro due figli: Pietro, ormai diciottenne, e Ada, orfana di guerra. La tranquillità verrà però velocemente meno quando Giulia una sera, di ritorno a casa, vedrà con i propri occhi il marito baciare nel fienile sua sorella Silvana. La situazione non lascia proprio alcun dubbio: delusa e tradita butterà il marito fuori di casa pur cercando di tenere segreto il motivo della loro separazione, per proteggere i figli. Il ritorno di Giacomo non rischia certo di passare inosservato, infatti organizza una grande festa alla quale anche Ada è stata invitata, e alla quale parteciperà anche Giulia pur non sapendo chi sia il misterioso uomo che la ha organizzata. Prima della gloriosa entrata in scena di Giacomo la festa diventerà palcoscenico di un attacco di Giulia alla sorella Silvana. In questo modo il giovane De Santis rientra prepotentemente nella vita del Borgo, con un infelice passato alle spalle e un misterioso presente da affrontare. Per adempiere al proprio compito è anche portato ad uccidere un capitano della base NATO, Mr. Lockman, ed a occultare il cadavere. Dal passato di Silvana riemerge invece un lontano figlio avuto da una relazione clandestina con Andrea, 20 anni prima, che cercherà di ritrovare. Intanto Del Negro non si trattiene neanche un minuto per dimostrare tutta la sua arroganza e il suo potere. Per costruire una centrale nucleare ha bisogno dei terreni ove sorge l'istituto di Giulia, qu
Giulia esce dall'incidente fortunatamente illesa. Andrea, dopo averla soccorsa, tenta di riavvicinarsi esortandola a tornare a combattere insieme: deve rifiutare il ricatto di Leonardo Del Negro. Ma lei, quasi rassegnata, si prepara a lasciare la scuola. Silvana continua a seguire le tracce del figlio che anni prima ha avuto con Andrea. In un primo momento pensa di averlo riconosciuto in un ragazzo ventenne adottato molti anni prima dal dottor Fontana. Cerca allora di contattarlo attraverso una lettera, ma questa verrà intercettata dal padre del ragazzo che le spiegherà veramente come sono andate le cose. Giacomo si insinua negli uffici della base militare della NATO per cercare mappe e documenti che testimoniano l'inadeguatezza dei terreni dell'Istituto alla costruzione di qualsiasi centrale elettrica o nucleare. Così cerca di dare una mano a Giulia facendole recapitare tutta la segreta documentazione. Quando Giulia decide di andarlo a ringraziare, lo trova nella sua villa con Ada completamente nuda. Giacomo imbarazzato urla che sua figlia non gli interessa e che non è lei la donna per cui è tornato. La ragazzina così scappa dalla zia Silvana, ma Giulia è inquieta, la notte fa sempre lo stesso sogno: colpi di arma da fuoco che si mescolano al pianto di una bambina e lei che, per difendersi, spara. Il suo passato ha ancora qualche lato oscuro ma almeno ha trovato il modo per salvare il terreno dell'Istituto: lo allagherà e farà riemergere la palude attraverso le chiuse segnate sulla mappa inviatale. Del Negro è così costretto a incassare il colpo e a cercare l'aiuto di Giacomo che, fatalità, possiede degli appezzamenti di terreno da potergli vendere. Per andare a riprendere Ada Giulia affronta Silvana alla Bolero film. Ascoltando involontariamente la loro conversazione, Ada scopre il vero motivo della separazione dei genitori: il tradimento di Andrea con Silvana. Due mesi dopo, la notte di Capodanno, Giacomo è di ritorno da una missione e
All'alba del primo giorno dell'anno Giacomo e Giulia si svegliano insieme e ritrovano molta complicità. Lei gli confessa del ricatto subito da Del Negro grazie alla foto di Ada con la sua vera madre. Andrea invece, dopo la misteriosa telefonata di Silvana si precipita a casa della donna e la trova in fin di vita. Sulla strada del pronto soccorso Andrea incontra un blocco di polizia che chiede informazioni riguardo al cadavere del capitano Lockman, trovato in fondo ad un lago a bordo della sua automobile,. Ada non è rientrata a casa dopo la notte trascorsa a Roma con Davide. Silvana, al rientro dall'ospedale decide di non ritornare più a casa dal marito, ma fermarsi per qualche tempo dalla sorella Bianca. Giacomo, al momento della firma con del Negro pretende la consegna della foto con la quale ricattava Giulia. Del Negro è impegnato da altre preoccupazioni: decide infatti di far seguire la moglie di Alfredo, che la vede andare nel ghetto con Andrea, dove abitava la presunta famiglia del loro bambino. Il giorno seguente, mentre cerca i finimenti del cavallo di Ada, Andrea trova nel fienile le foto di Pietro che ritraevano la sorella Ada vicina all'automobile di Lockman davanti alla villa di Giacomo, proprio il giorno della scomparsa dell'uomo. Andrea sembra così ricollegare molti dettagli, ma un incendio divampa nel fienile che viene completamente distrutto sotto gli occhi soddisfatti di Del Negro. Pietro riesce a tirar fuori il padre dall'incendio, mentre questo con un filo di voce dice al maresciallo della sua scoperta, pochi secondi prima di essere caricato sull'ambulanza.
Andrea ha ormai capito che Giacomo è l'assassino. Il maresciallo, raccolta la denuncia, si reca a casa di Giacomo per chiedere informazioni riguardo alla macchina di Lockman vista davanti al suo giardino. Con grande sorpresa Giacomo conduce il maresciallo presso il proprio Garage per mostrargli un'auto simile, parte della sua collezione. A questo punto per l'incendio viene incolpato il ragazzo che ha rubato l'incasso del Cross Country, e Ada si sente così profondamente in colpa. Il ladro è Davide. Giulia è preoccupata, ma questa volta è veramente convinta del rapporto con Giacomo, che invece le gira nuavamente le spalle recitando la parte di quello che l'ha solamente usata per vendicarsi di quanto accaduto 20 anni prima. È una messa in scena che serve per allontanarla da lui, e proteggerla da Elena e il KGB. Appena uscito dall'ospedale Andrea si mette al lavoro per ricostruire il magazzino. Giulia, sotto consiglio di Ada, cerca di riavvicinarsi all'uomo, aprendo anche le danze con lui alla serata inaugurale del nuovo magazzino. Silvana è sempre più tormentata dall'idea del suo bambino, tanto da scappare dalla festa ed andare nel ghetto, dove trova Davide e lo riconosce come suo figlio Fausto, abbandonato così tanti anni prima. Davide però la caccia via in malo modo. Giulia per saperne di più torna alla villa di Giacomo, cerca di portare via dei documenti, ma l'aiutante di Elena la scopre e la insegue fino alla spiaggia. Sta per ammazzarla, ma viene prima colpito da un altro proiettile: quello di Giacomo, che a questo punto confessa tutto. Nel frattempo Pietro trova lavoro alla Bolero come fotografo, Andrea capisce che che questa è la possibilità di ritrovare copie delle foto perse nell'incendio: ed è così. Non esiterà un secondo a denunciare Giacomo ai carabilieri. Giulia, venuta a conoscenza di quanto fatto dal marito, è colta dalla paura... ora sono davvero in pericolo!