Il Natale del 1964 porta a Carlo il regalo più emozionante della sua vita: la visita di Marco, il suo migliore amico, trasferitosi in Inghilterra un anno prima. Nella stessa notte viene alla luce Gregorio, il figlio di Caroline e Guido.
Luciano, sempre più convinto che dietro all’incendio delle baracche ci sia lo zampino di Sartori, convince Rocco e i baraccati a costruire nella notte di Natale delle vere case in muratura, prima dell’arrivo dei vigili incaricati dello sfollamento del terreno. Sartori deve arrendersi, ma si vendica svelando a Luciano, alla vigilia del nuovo anno, che il preventivo con cui la “Ferrucci e figlio” ha vinto l’appalto comunale è in realtà truccato. Messo alle strette e osteggiato da tutta la famiglia, Andrea esce di casa e finisce col cercare consolazione al circolo del tennis tra le braccia di Sofia.
