Like utenfor Bergen ligger Nye Fyllingsdalen Teater. I 40 år har teaterskolen fostret en rekke små stjernespirer og over 150 produksjoner har det blitt gjennom tidene. Men når applausen stilner og publikum forlater salen blir det tydelig for alle som jobber der at det er det noe annet i teateret som våkner til liv. Hva det er som omrokerer lyskastere, åpner dører og skaper et generelt ubehag håper de å finne en forklaring på ved hjelp av Åndenes makt.