Der Swing geht an die Front - 1940 bis 1942

Anfang der 40er Jahre überschattet der Krieg die Welt. Der Jazz verändert sich. Eine kleine Band unter Leitung des Trompetenvirtuosen Dizzi Gillespie und des brillanten Saxophonisten Charlie Parker entwickelt in "Minton's Playhouse" in Harlem eine aufregend neue Art zu spielen - schnell, komplex und manchmal chaotisch. Als Amerika 1941 in den Krieg eintritt, gehört die Big-Band-Musik zur Ausrüstung. Sie soll den Kampfgeist zu Hause und in der Truppe stärken. Einige Bandleader gehen zur Armee, andere spielen für die Soldaten und nehmen sogenannte V- oder Victory-Platten auf. Duke Ellington findet einen ebenbürtigen Partner, den begabten jungen Komponisten Bill Strayhorn, mit dem er einige seiner besten Aufnahmen macht.