Далеко в лесу, вокруг костра собрались сектанты. Все в трансе, кроме одной девушки, которая набирает 112 и просит забрать ее: она не знает, где находится. Петров и Старик отправляются за ней и пропадают. Грек уверен, что завод, загрязняющий реку, находится под покровительством мэрии. Он намерен вывести мэра на чистую воду, и угрозы Бориса его не пугают.