バンドメンバーが次々にいなくなり、ライブができなくなって落ち込むドラムの和馬（伊藤圭吾）は、夜行狩りから守ってくれた絵里（鈴木ゆうか）に自分の過去を打ち明ける。学校でいじめを受けていたこと、それを苦に命を絶とうとしたこと、そんな自分を慎一郎（西田至）が救ってくれたこと…。「生まれて初めて仲間ができた。それなのに…」…バンドがバラバラになっていくことを嘆く和馬は、話の中で慎一郎の“ある秘密”を口にしてしまう。すると、途端に絵里は顔色を変えて…。 一方その頃、玲矢（佐藤海音）は、街で夜行狩りを捕まえては、その血を吸いあさっていた…。愛するユキ（大原優乃）と心を通わすことができず荒れ狂う玲矢に、隆介（大谷亮平）は自分の計画に加わるよう改めて説得する。「ユキの未来でもあるんだよ」…隆介の言葉に、玲矢はますます頭を抱える……。 慎一郎の秘密を知った絵里は、迷いながらも、その秘密を黒瀬（大東立樹）に話す。すると黒瀬は、かつてないほど激しい憎悪をたぎらせる。そんな中、ユキの前に、命を狙う“ある人物”が現れて――。 絶体絶命のユキ！明らかになる慎一郎と黒瀬の過去！そのとき、玲矢は……！？