桃山は売れないスタンダップコメディアンだった。桃山には一緒にネタ作りをしていた友人のトモ(葵揚)がいた。桃山はトモに好意を抱くゲイだった。ある日トモに告白しようとして勢い余って川で溺死。社会人だったトモは桃山の死後その遺志を受け継ぎコメディアンとなっていた。桃山はそのトモのライブを桜田と見に行く。そこで桃山はトモの口から衝撃の事実を聞かされることに……。