市長の佐伯敏治(杉本哲太)の元に向かった副島力也(田中圭)が遭遇したのはあまりにも意外な人物だった。混乱と戸惑いの中、草薙桃(志田未来)に対し、力也はついに10年前の「ネバーランドの悪魔」の真実を語り始める。一方、独自に捜査を続ける祖父江ひなた(高橋メアリージュン)は長谷祐介(濱尾ノリタカ)の助けを借り、連続殺人の最初の被害者・弓坂みどり(片山萌美)の周辺に隠されていたある手がかりにたどり着く。