미국에서 온 사진작가 제임스 루신, 조선 시대 한양도성 사소문 중 하나인 혜화문에서 여정을 시작하여 서울의 마지막 달동네이자 서울의 천장이라고도 불리는 북정마을을 둘러보고 만해 한용운 선생의 생가였던 심우장을 방문하며 한국전쟁 직후의 모습에 대하여 상상한다. 그리고 2차 세계대전 당시 일본군들이 군수품 공장을 세웠고 지금은 예술가들이 많이 찾는 문래동의 철공소를 둘러보며 변화해가는 골목의 모습을 확인하고 그 골목 속 작은 상점에서 시원한 콩국수 한 그릇으로 더위를 추스린다. 더위를 추스린 제임스 루신은 각종 시계, 카메라 등이 있는 예지동의 골목에 있는 한 카메라 가게에서 발견한 오래된 카메라를 보며 학창시절을 추억하고 점차 트렌디하게 변하고 있는 해방촌에 담긴 역사와 추억을 마주한다.