אליהו לוי, קומיקאי ושחקן מצליח בפלשתינה של 1942, מגורש ע"י הבריטים למחנה העצורים "קרתגו" שבאפריקה, שם הוא נכלא עם לוחמי מחתרות יהודים ופושעים נאצים.
אליהו מנסה להציל את חייו במחנה קתרגו, כשבמקביל תומס אדינבורו, המרגל הנאצי, מגלה אמיתות מוזרות על מוצאו. באופן מפתיע אליהו ותומס מוצאים את עצמם ביחד נלחמים על חייהם.
פבריציו נשאר מאחור כאשר אליהו ותומס מגיעים למטוס, ומנסים לברוח. הלנה מתחברת למאהב שלה מהעבר, ותומס מנסה ליצור קשר עם אנשי הרשת שלו.
במחנה קרתגו פועלת רשת של הברחת אמפיטמין נאצי בשם פריווטין. יעקב דן מגלה שבעקבות בריחת פבריציו החומר מפסיק להגיע למחנה וזה מעלה חשש שתפרוץ מלחמה גדולה בין כל הקבוצות במחנה.
הלנה מתמודדת עם הקנאות האובססיבית של דווידסון, ובמקביל מנסה למשוך בחוטים ולחסל את תומס. כשהיא יוצאת לרכיבה על סוס שקיבלה במתנה, היא מסתבכת בדילמה קשה שתכריע את גורלם של הרבה אנשים.
הקרב על תפקיד הגולדן בוי מתחמם. יעקב דן מנסה להביא לבחירתו של טורסו לתפקיד כדי שיוכל לשלוט בהברחת הסמים למחנה. אליהו מנסה לזכות בתפקיד כדי שיוכל לברוח עם הלנה לאסמרה ומשם לצאת לחופשי.
סשה, ניצול השואה שהגיע למחנה מאירופה והשאיר מאחור את בתו, מגלה שהחלטתו לתמוך באליהו לתפקיד הגולדן בוי מסבכת אותו עד כדי סכנת מלחמה בין שני בתי היהודים. אליהו מנסה לזכות בכל מחיר בבחירות.
תומס אדינבורו מגיע למלון הנילוס. מקדונלדאורב לו שם ומעמיד את חייו של תומס בסכנה לא צפויה. דווידסון מגלה על הלנה סוד, ואליהו מנסה להציל את חייו בהברחת סמים מאסמרה.
תומס נחקר על ידי דווידסון ומקדונלד עד שהוא נשבר. היהודים מחליטים ללמד את אליהו לקח. הלנה המיואשת מבקשת מאליהו להעביר קופסה לתומס, ומשביעה אותו לא לפתוח אותה.
המשחק הפסיכולוגי בין תומס אדינבורו ודיווידסון מגיע לשיאו- האם תומס יישבר בחקירה? בינתיים תומס מגלה את האמת של מותה של האומנת שלו, ומבקש ליצור קשר עם יעקב דן.
דווידסון מנסה לגלות מי כתב את מכתב האהבה להלנה אשתו. יעקב דן, תומס ואליהו מנסים לשרוד מחוץ למחנה בכל מחיר.
