고려말기 창궐하는 왜구의 횡포로 백성들은 많은 피해를...
수상한 사람으로 물려 이성계에게 끌려갔다가 풀려난 무선과 대산은...
딸 숙영의 죽음에도 묵묵히 화약에만 몰두하는 무선은 이원을 만나기 위해...
일에 몰두하던 무선은 난리통에 식량이 떨어져 배고파하는 아들을 보고...
중국배가 들어왔다는 소식을 전해들은 홍립은...
무선일가는 주막으로 달려가 화학기술자를 만나나...
화약기술을 이용해 돈을 벌셈으로 이원을 집으로 데려온 경태기는...
마당쇠와 해산은 고기잡으려 갔다가 우연히 대산과 옥단의 밀회장면을...
이원의 보따리에서 유황광석을 발견한 경태기는 그가 화약기술자임을...
가보덕은 이원에게 화약제조술을 무선에게 가르쳐주면...
무서운 이원과 가보덕을 융숭하게 대접하기위해 자신의 가락지를...
대산과 홍립은 배를 타고 길떠날 차비를 한다. 무선은 이원에게 화용창에 대해 끈질기게...
동경과 바꾸어 가락지를 찾아온 딸을 김씨는 오히려 나무란다.
홍립과 대산은 채금재미로 날가는 줄 모른다.
화약제조과정을 알기위해 끈질기게 달라붙는 무선에게서 이원은 자기와 닮은 모습을...
대산은 이제 화약을 만드는 일에서 손을 떼겠다는 말을 아버지 무선에게 털어놓는다.
김씨는 무선에게 대산의 청을 들어 줄것을 간청하나 무선의 태도에는 변함이 없다. 조랑은 무선의 태도를 어렴풋이 짐작하고 이집을 떠나겠다는 뜻을 희에게 전한다. 이때, 무선에게는...
무선과 홍립은 관아에 잡혀가 동관에게 모진 고문을 당한다.
이원은 가보덕으로부터 중국인 소녀가 자기 딸이라는 것과 아내가 왜구에게 살해됐다는 말을...
한밤중에 갑자기 찾아온 귀빈이 이성계를 맞은 김씨와 희는 한가닥 희망을 건다.
이성계는 관장과 동관들이 사리사욕을 채우기위해 운산의 금광에서 금을 캐온 것을 크게 질책하여 옥속에 가둔다. 한편, 영문도 모르고 옥에서 풀려난 무선일행은 그것이 이성계의 특명임을 알고는...
무선과 이원은 본격적으로 화약제조에 몰두하나 대산은 마지 못해...
화약냄새로 인해 동네사람들이 몰려와 난동을 부리는 틈에 화약단지에 불이 붙어...
화약폭발로 부상을 입은 이원은 무선이 그렇게 안타깝게 알고싶어하던 화약의 제조비율을 알려주지도 못한 채 어린딸을 부탁하면서 끝내 숨을 거둔다.
무선은 염초비율을 알아내기위해 가보덕에게 유황을 찾아달라고...
가보덕이 가져올 유황을 기다리며 또한번 화약을 터뜨릴 계획에 여념이 없는 무선은 경비를 충당하기위해 대대로 물려온 산판벌 목장을 매각하기로 결심한다. 이 소식에 김씨는...
옥단은 대산과의 혼사를 위해 아버지를 설득하려하나 오히려 금족령만...
이성계일행은 무선의 실험광경을...
홍립의 죽음으로 인해 비통에 잠긴 무선의 집에 낯선 걸인이 나타나 동정을...
화가 난 동네사람들은 무선의 공방을 때려부수고 무선을 구타한다.
무선의 상처를 치료하기위해 의원을 데리고온 김씨는 무선이 공방에서 흩어진 화약재료를 쓸어담는 모습을 보고는 가슴이 메임을 느끼며 자신도 남편의 일을 도와줄 것을 다시한번 다짐한다.
희는 어린아들 세보를 데리고 멸악산 골짜기로 들어와 가족들을 만난다.
이성계는 최무선에게 화약기술을 자신을 위해 써달라고 설득한다.
무선은 이성계의 회유를 완강히 거절한다. 자신이 화약을 제조한 것은...
무선과 김씨는 대산과 옥단이 왜구들에게 무참히 살해되었다는 말에...
무선은 최영이 자신의 일에 큰관심을 갖고있음을 알고 놀란다.
화통도감제조가 된 최무선은...