大唐第一壁画师秦孝白受公主之邀，于长安大寺成佛寺绘制《降魔变》，公主欲以此壁画为天后祈祷冥福。整幅壁画精妙绝伦，但佛祖、魔王、魔女及凶兽穷奇均未点睛。人物画至高之境是神韵，神韵传达的关键又在眼睛。魔王、佛祖不同于普通人物，点睛更是重中之重。大师秦孝白口出狂言称其所画魔王可脱壁，却犹豫多日仍点睛不成，反而变得几近癫狂。
苏无名二探鬼市，偶遇苦寻卢凌风、险些遇险的裴喜君。苏无名根据一个兜售胡椒的小贩所见所闻，判断被魔王砍杀的并非卢凌风。随后苏无名与喜君走访风雷之夜声称目击魔王杀人的卖炭老翁，发现老翁证词破绽。喜君自觉轻信老翁而误导卢凌风，内疚不已。
卢凌风向太子秉明鬼市遭遇魔王一事，请太子下令铲壁。太子不愿与公主闹僵，作回避状。卢凌风在大理寺见到苏无名，激动不已。卢凌风一心查案，苏无名让其安心养伤。卢凌风坚信破此案需先绝谣言，再擒贼首。他趁苏无名验尸之际，强忍伤痛策马赶至成佛寺，不顾僧侣阻拦，誓要铲除壁画。