Убит Андрей Быков, сына богатого бизнесмена. Накануне он подрался с Михаилом Алексеевым, сыном заместителя мэра. От мачехи Быкова Морозов узнает, что тот с дружком Трушиным несколько недель назад убил охранника фитнес-клуба Насонова. На следующий день убивают Трушина. Подозревают сына Насонова. Но этим же вечером совершается еще одно похожее убийство… Морозов разговаривает с Надеждой Свириденко, та ведет себя странно. Вечером Морозов заезжает к Вике Кротовой и застает у нее Смирнова. Белова рассказывает ему, что еще при жизни Кротова ходили слухи об их встречах…