Томилин забирает дело Якушева, теперь им будет заниматься ФСБ. Начальник полиции Кротов спешит на ужин с директором завода Асмоловым, после которого Кротова убивают. На пустыре находят горящую машину с астраханскими номерами. Неужели Кротова убили киллеры из Астрахани? Взять их не получается — они сбегают за несколько минут до появления полиции. Морозов сообщает Смирнову, что в отделе утечка информации. Тем временем, Морозов пробивает информацию о Степнове. Он рассказывает, что у них с Верой были отношения, которые она скрывала, так как он из бедной семьи. Опера снова в тупике. А Вера, тем временем, сбегает из больницы. Морозов узнает, что Вера и Никита были приемными детьми, а Верзилины держали их в черном теле, избивая за малейшую провинность…