町子(藤山直美)に弟子入りを断られた二ノ宮留夫(マギー)から、数日後に手紙が届く。小説家の学校に通いだしたというのだが…。また、手を折ってしまった観音像とそっくりな像を取り寄せたが、町子はごまかさずに一真(石田太郎)には正直に告げ謝る。そのことを聞いた一真は…。夜、町子は一緒に呑んでいた男たちの「本音」を楽しそうに聞いている。翌日、神田みすず(友近)の新しいボーイフレンドの話を聞いてあきれる町子。