時は流れ、昭和４５年春。徳永家では長女の由利子（邑野みあ）が１７歳の高校生、長男の清志（榎田貴斗）は中学３年の受験生になるなど、子どもたちの成長が著しい中、町子（藤山直美）は相変わらず執筆活動を猛烈に続けていた。そんな折、思春期まっただ中の由利子が最近、日曜日になると反戦歌やメッセージソングを歌う集会に行くようになる。由利子が集会に出かけたその夜、１１時を過ぎても連絡もなく、帰ってこない…。
