キリコ・キュービーはギルガメッシュ連邦軍に加わり、惑星ロウメスのタイバス川にあるバララント連合の拠点への水陸両用侵攻を開始する。 バララントの守備陣が前線を守り、着陸した1,500匹のスコープドッグとゲンゴロウの中でキリコは唯一の生存者となる。 彼は後に惑星ゲイルエイドに避難する。 一方、メルキアではレッドショルダー大隊指揮官ヨラン・ペールセン大佐の軍法会議が召集される。 大佐は部隊の作戦と、特に惑星オドンの基地でのレッドショルダーズの最近の蜂起の際に行われたとされる権力への反抗に関する軍検察官の質問には答えていない。 裁判が長引く中、メルキア情報省次官フェドク・ウォカムが介入し、新たな証拠を提示し、裁判の中止を提案する。 ペールセンは突然精神に異常をきたし、ウォッカムが彼の監護権を引き継ぐことになる。