母の死から６年、成人したまひろ（吉高由里子）と父・為時（岸谷五朗）との関係は冷めきっていた。道長（柄本佑）の父・兼家（段田安則）はさらなる権力を得ようと… 母の死から６年、まひろ（吉高由里子）は１５歳となり、成人の儀式を迎える。死因を隠した父・為時（岸谷五朗）との関係は冷めきる中、まひろは代筆仕事に生きがいを感じている。一方、道長（柄本佑）は官職を得て宮仕え。姉・詮子（吉田羊）が帝との間に皇子をもうけ、道長の一家は権力を拡大していた。道長の父・兼家（段田安則）は権力をさらに強固なものにしようと道兼（玉置玲央）を動かし、天皇が退位するよう陰謀を計る。