隋炀帝被自己最信任的宇文化及杀死，李密趁机拿下扬州，但他不思进取，开始腐化堕落，还猜忌部下，残忍地杀害了自己的亲密战友。李世民思贤如渴，广纳人才，叛离李密的谋士大将们纷纷投到李世民的门下。秦琼、尉迟恭、程咬金、罗成等率兵扫平了十八路反王。天下平定后，李世民功名日盛，李渊却在继承人的选择中犹豫不决。李建成随即联合李元吉，排挤李世民。李渊的优柔寡断，也使朝中政令相互冲突，才高功大的李世民一直被李建成和李元吉所嫉恨，终于加速了诸子的兵戎相见。李建成向李渊建议由李元吉做统帅出征，借此要把握住秦王的兵马，然后趁机除掉李世民。在萧后的谋划，和秦琼、程咬金等大将的协助下，李世民翦除了李建成和李元吉。
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