家康（松本潤）は大坂城で、関ヶ原の戦勝報告を行う。茶々（北川景子）から秀頼と孫娘・千姫の婚姻を約束させられ、不満を隠せない。時は流れ、征夷大将軍となり江戸に幕府を開いた家康。ウィリアム・アダムス（村雨辰剛）らと国づくりに励むが、秀忠（森崎ウィン）の頼りなさが不安の種。そんな中、忠勝（山田裕貴）が老齢を理由に隠居を申し出る。一方、大坂では大野治長（玉山鉄二）が茶々の下に戻り、反撃の機会をうかがっていた。
