政子（小池栄子）が男児を出産し源頼朝（大泉洋）の嫡男誕生に沸く鎌倉であったが頼朝の浮気が大騒動に発展。激怒した北条時政（坂東彌十郎）は伊豆へと戻り、これを比企家の好機と捉えた能員（佐藤二朗）は源義経（菅田将暉）らに近づく。そんな中、義時（小栗旬）は八重（新垣結衣）のことを一途に思い、鎌倉と江間を往復する日々を送っていた。一方、平家に敗北し再起を図る源行家（杉本哲太）は木曽義仲（青木崇高）を頼り…。
