天正10年(1582)、明智光秀は信長を討つために、本能寺に向かいます。京都・桂川を渡り、本能寺に到着した光秀の軍勢は信長を襲撃します。信長は炎と煙に包まれて、お市や秀吉を回想しながら、志半ばにして最期を遂げます。