Toma upoznaje svoju prvu ženu Olgicu, ali njegova karijera stagnira i on se pušta porocima. Olgica je trudna. Toma dobiva poziv za služenje vojnog roka, tijekom kojeg ponovno nailazi na Silvanu. Toma se vraća iz vojske i saznaje da Olgica odlazi u Pulu. Godina je 1969., Beograd. Toma nastupa po gostionicama, ali želi nastupati pred televizijskim kamerama. Menadžer Drda mu savjetuje da piše veselije pjesme. Radmilo zaprosi Silvanu, ali to nije po Tominoj volji, pa joj kaže da neće doći na njezinu svadbu.
