クリスマス・イブ、沼田家では桂木(小澤征悦)や近所の人々を招き、孫作(奥村公延)の全快祝いを兼ねたパーティーが催される。さくら(高野志穂)は、沼田家一同の感謝の印として、飛騨古川に伝わる美しい細工が施された切り絵を贈られてとても感激する。そしてクリスマス、さくらがロバート(セイン・カミュ)と会う約束の日がやって来る。朝から準備に張り切るさくらだが、そのころロバートはなぜか桂木を訪ねていた…。