さくら（高野志穂）は、夏期講習中の東京あけぼの中学を訪ね、理事長の曙大作（内藤武敏）と再会する。大作が自分に向ける何かを懐かしむようなまなざしを、さくらは不思議に思う。さらに、さくらは大作が桂木（小澤征悦）の父親代わりでもあると知る。桂木は神山家に功（小林亜星）を見舞い、指圧を施す。そのころ、もも（板倉香）は英語教師の沢田（野口五郎）に夢中になり、夏期講習のために上京するという沢田に同行する…。
