助左は、今井兼久の妻である美緒の思いを知りながらもルソン島から連れ帰ります。今井に帰った美緒は、兼久が梢（こずえ）に産ませた子の母になる決心をします。信長の死から１年、秀吉は柴田勝家らを滅ぼし、権力を手にして大坂に城を築こうとします。築城の資金を得るため、堺の商人を大坂に移して日本一の商いの町にしようとしますが、助左は堺に残ります。そのころ、五右衞門は盗賊の頭になり、街道筋に出没していました。
