养兵千日，用兵一时。面对再次上涨的供货需求，宁毅来到纺织作坊，下令工人们开始加大纺织量。而此时其他众江宁布商找上门，指责宁毅破坏行规，让他们无生意可做。宁毅则想好了对策，十分大度地让大家都加盟苏家，合作双赢。
宁毅平日里常常会不小心打湿衣裳，被苏檀儿捉住误会，为了避免打湿衣衫，宁毅与苏檀儿庆祝胜利之余，又一起研制了防水布料，二人感情越发升温。苏家大会，老太公再次肯定了苏檀儿执掌家业的能力，苏伯庸也终于显露出慈父的一面。经此一战，苏家成了首富，为了回馈百姓，四处施粥做善事。
苏檀儿经下人提醒，发觉近日天干物燥，心生一计。她故意点火，意图烧掉宁毅的耳房，宁毅恰巧看到了这一幕，明白了苏檀儿的心意，顺水推舟地阻止耿护院第一时间救火。等宁毅的耳房被烧空，苏檀儿同意他搬到自己卧房，全家老小都盼着二人修成正果。一片欢乐中，两个有情人终成眷属。
宁毅、苏檀儿、小婵和耿护院四个人踏上旅途，按耿护院所绘制的地图行进，所到之处却都与地图所示完全不同。原来，耿护院说自己曾游历四方都是吹牛，这些路径全是他从话本里看来的。宁毅索性直接向霖安前进。与此同时，一伙贼寇正悄悄潜入霖安。
宁毅一行人抵达霖安，一番游历，感慨霖安之繁华。恰逢七夕在即，宁毅苏檀儿在画像摊为彼此作画，作为纪念。而耿护院则偷画了暗恋许久的杨秀红，被宁毅发现，羞涩不已。游览途中，宁毅看到当地的大儒钱希文接济穷苦百姓，十分敬仰。
楼舒婉冒险为苏檀儿等人送口粮，不幸被贼寇盯上。一伙贼寇冲到了宁毅家门口，宁毅和四位赘婿准备迎战。危急时刻，武德营将军袁定奇前来相救。袁定奇见宁毅拿着秦嗣源的匕首，大惊，认他为密侦司指挥使。宁毅只知这是秦嗣源这个忘年交送的礼物，并不知什么密侦司的事情，拒绝了袁定奇邀他一同保家卫国的提议，认为自己做不了这些事情，只想带着苏檀儿等人平安离开霖安。另一边，鲍文翰已经带领大批贼寇赶来了宁毅一行人落脚的太平巷，宁毅等人陷入包围。
武都殿上，皇帝最终决定派董道甫大将军南下霖安平定叛乱，秦嗣源跪求不要忽视北征，却已无济于事。秦嗣源忧心忡忡，向陆红提派出刺杀方天雷的任务，力图尽快解决霖安的危机，以保北方战局。另一边，宁毅醒来，发现自己已被刘西瓜扣押在霸刀营中。
鲍文翰手下的贼寇将城中的富商全部拉到广场示众，威逼让众人交钱投降。大儒钱希文痛骂贼寇，被带入大牢苦受折磨。而楼书恒为保下性命，第一个招降，楼舒婉失望心痛。
宁毅一行人正要出城之际，看到饿殍满地，于心不忍。宁毅与陈凡告别，却遇到董道甫大军压城，只得返回。而方天雷仗着自己有火药，夜会董道甫。此时，董道甫派人马按照秦老给的霖安密道图，想要潜入火药库夺取火药，不料，三队人马全军覆没。董道甫看到三颗将士的人头，才明白中了计，而这一切都是方天雷所为。二人剑拔弩张。
刘西瓜争取机会，送宁毅和其家人们出城，宁毅却拒绝了。刘西瓜不解，宁毅搪塞过去，刘西瓜心声疑虑，找到赘婿四人来问个究竟。没想到，最后竟是最不会说话的高秋为宁毅打了圆场。
宁毅在耿护院坟前读起了耿护院写的自传体小说，这才得知了耿护院真正的过往故事。原来，之前耿护院所讲述的他与杨秀红的故事都是她美好的想象。实际上，他一往情深，杨秀红却对他都无甚印象，但耿护院一直在努力工作，想着有一天可以攒够银子，再袒露心迹，迎娶自己心爱的姑娘，给她幸福。
霸刀大婚典礼，众贼寇齐聚一堂，大家频频举杯，都在给宁毅灌酒。表面上中贼寇醉意正酣，但其实都是方天雷给宁毅的障眼法。中贼寇保持警惕，以防宁毅是密侦司的卧底，联络董道甫趁虚而入。另一边，董道甫则整装待发，而赘婿四人和苏仲堪父子也在执行这宁毅的计划。
刘西瓜质问宁毅，宁毅承认了自己的卧底身份。刘西瓜和宁毅决裂，霸刀营众人遭背叛，对宁毅痛心不已。宁毅在感情上感到一丝内疚，但他对于自己所作的一切问心无愧。他知道，为了大义，为了百姓，为了武朝，他只能这么做。
苏府内，二房父子科长描述乱世情景和自己的一番作为，大家都觉得可笑。但经此一行，二房父子和大房的关系从此变化。最后，宁毅和苏檀儿决定将家中最大的几间布行都交予二房打理。
宁毅得知刘西瓜还要前去营救方天雷，无奈之下派出陆红提看住刘西瓜一行人，让他们不要轻举妄动，自己则从方天雷口中问出指示他潜入霖安的幕后之人并非贺元常，而是靖国皇帝百里弘亟，并以方天雷的性命做担保，劝走了刘西瓜一行人，让他们从此收手。两人最终诀别，刘西瓜给了宁毅一封休书，从此一别两宽。
宁毅来见秦嗣源，两人又如往常般下起了围棋。秦嗣源借棋局的形势，命宁毅不要救他。宁毅执意要救，秦嗣源却警告他，无论如何要以大局为重，免得因为一子，落得满盘皆输。宁毅明白秦嗣源已做好赴死的准备，十分难过，姜最后一子落在棋盘之中。最后，百里弘亟亲手处死了秦嗣源。