Ərəb mafiyası tərəfindən ələ keçirilmiş Balta məhəlləsini xaos bürümüşdür. Tormoz Hüseyn öz torpaqlarını və itirdiyi uranı geri almaq üçün ərəb mafiyasına qarşı mübarizəyə qalxır. Ərəblərinsə tamamilə başqa planları var. Balta məhəlləsini xilas etmək məsuliyyəti İsmayılın üzərinə düşür. Və bu qarşıdurma gülməli hadisələrə səbəb olur.