Frankie reist nach München, um Isabelle zurückzugewinnen. Er scheitert. Aber es gelingt ihm, seinen alten Widersacher Jochen als Bassisten anzuheuern. Mit großer Mühe überzeugt er schließlich auch Bid Ed zum Mitmachen, und für den zweiten Gitarristen kommt ihm eine geniale Idee. Er mogelt sich im Hotel zu den „Scorpions“ durch und erhält ihr Okay als ihre Vorgruppe auf der Waldbühne auftreten zu können. Frankie hat sein Ziel erreicht.