병인양요로 백성들의 불안이 사그라들지 않자 흥선은 관등제를 베푼다.
흥선은 천중을 제압하기 위해 봉련과 두 사람의 아들을 잡아오라는 명령을 내리는데…
햔편 천중과 삼천도장 사람들은 관등제를 틈타 흥선을 제거하기 위한 거사를 계획한다.
조선의 운명을 건 이들의 마지막 한판 승부가 시작된다.
祭りの夜、チョンジュンは宴会場で琴に隠した爆薬によって大院君を殺そうとする。だが子供たちが巻き込まれそうになったため琴を投げ捨て、計画は失敗。逮捕され刑場に連れていかれたチョンジュンだが、武装したパルヨンたちが救出。仲間たちを国外へ逃がしたチョンジュンは、捕まったボンリョンを助けに行き、大院君の屋敷で深手を負う。その後ボンリョンは息子と2人でロシアの地に定着する。そんな中、馬に乗った男が突然村を訪れて…。