東京オリンピックが終わり、裕一（窪田正孝）のもとに、小山田耕三（志村けん）が亡くなる直前に裕一に宛てて書いたという手紙が、届けられる。その手紙に書かれていた小山田の最後のメッセージとは…。それから時が流れ、裕一は病に伏す音（二階堂ふみ）の療養のため、東京を離れて静かな生活を送っていた。ある日、作曲家を目指しているという広松寛治（松本大輝）という青年が裕一を訪ねてくる。
