慰問から日本に帰国した裕一（窪田正孝）は、その足で藤堂先生（森山直太朗）から託された手紙を昌子（堀内敬子）に渡すために、藤堂家に向かう。心の整理がつかない裕一はしばらく一人でいたいと、音（二階堂ふみ）と華（根本真陽）たちを福島に残して東京に戻る。戦況が悪化すればするほど、国民の士気を高めるために裕一への曲づくりの依頼は増え続け、裕一は心を殺して曲をつくり続けていた…。
