裕一（窪田正孝）は、東都映画の三隅（正名僕蔵）から依頼された海軍航空隊の予科練習生を主題とした映画の曲づくりに取り組む。曲づくりで国に多大な貢献をしているということを理由に召集を解除になった裕一だったが、一度は覚悟を決めていただけに、喜ぶ音（二階堂ふみ）とは対照的に内心複雑だった。一方、豊橋では集会での礼拝を禁止された光子（薬師丸ひろ子）たち信徒が集まって話し合っていた。
