ある日、裕一を訪ねて、豊橋の関内家で馬具づくりの修行をしている五郎（岡部大）が突然現れる。職人頭の岩城（吉原光夫）に一人前と認められたら、梅（森七菜）と結婚することになっている五郎だったが、岩城の試験に落ちてばかりですっかり自信をなくしてしまったのだ。あとを追って来た梅（森七菜）が、すごい剣幕で五郎に迫る。一方、音は、音楽挺身隊に参加すべきかどうか、迷っていたのだが…。
