皆の前では元気にふるまう三郎（唐沢寿明）だったが、往診に来た医師がまさ（菊池桃子）や裕一（窪田正孝）に伝える三郎の病状は深刻なものだった。裕一に食べたいものを聞かれて、久々に裕一のハーモニカを聴きたいと答える三郎。一方、役場に勤める浩二（佐久本宝）は養蚕農家の畠山（マキタスポーツ）をたずねて、桑畑をリンゴを育てる果樹園にしないかと資料を片手に説得するが、冷たくあしらわれてしまう。
