契約から半年。裕一（窪田正孝）の曲は、作っても作っても採用されず、「契約金は印税の前払い金で、曲が売れないと全額返さなければならない」という話を同期の木枯（野田洋次郎）から聞いた裕一は浮かない顔。一方、音楽学校で学生生活をスタートさせた音（二階堂ふみ）は、夢に向かってはりきっていた。ある日、オペラ実習の授業中、教室の後方から上級生のプリンス（山崎育三郎）が声をかけてくる…。
