幸せいっぱいでのんきに福島に戻った裕一（窪田正孝）だったが、帰りを待っていた福島の家族の反応は予想外のものだった。まさ（菊池桃子）や浩二（佐久本宝）の想（おも）いをはじめて知って、あらためてどうすべきか考えこむ裕一。久しぶりに恩師の藤堂先生（森山直太朗）をたずねて、裕一は自身について相談をする。一方、音楽学校の実技試験に向けて、歌の練習にはげむ音（二階堂ふみ）は、謎の男のアドバイスで…。
