イギリスへの留学をまもなくにひかえた裕一（窪田正孝）が突然姿を消した福島では、家族が裕一を探しまわっていた。三郎（唐沢寿明）は、川俣の裕一の下宿を訪れて、裕一が音に会いに豊橋に向かったとあたりをつける。一方豊橋では、関内家に滞在する裕一を訪ねて、鶴亀寅吉という人物がやってくる。光子（薬師丸ひろ子）は鶴亀の言動を怪しむが…。
