裕一（窪田正孝）は１年前の失恋を引きずって、黙々と仕事を続ける日々を続けていた。銀行の仲間たちは、そんな裕一の様子に気をもんでいたが、伯父の茂兵衛（風間杜夫）は裕一が心を入れ替えて仕事に身を入れ始めたと聞いて、やっと養子として皆に紹介できると安堵していた。一方、裕一の幼なじみで新聞社に勤める鉄男（中村蒼）は、ある日、取材のために渡された雑誌で、「国際作曲コンクール」のことを知る。
