三郎（唐沢寿明）はあらためて裕一（窪田正孝）か浩二（佐久本宝）を権藤家に養子を出さねばならないという問題に直面する。裕一には音楽の道を、浩二には喜多一を継がせたいと考えていた三郎は、なかなか結論が出せずにいた。一方、裕一が所属するハーモニカ倶楽部の定期公演がいよいよ当日を迎える。演奏を客席から見守る三郎、そして母のまさ（菊池桃子）は、ハーモニカアンサンブルの美しい旋律に感動するのだが…。
