Няня спрятала ключи от фермы, потому что не может спать днём из-за работающего сепаратора. Тама-Тама делает сыворотку правды, чтобы Матроскин узнал у Няни, где ключи. Но по случайному стечению обстоятельств сыворотку выпивает дядя Фёдор, у которого намечен телефонный разговор с девочкой Олей.