Дядя Фёдор решил стать барабанщиком. Его репетиции на кастрюлях-барабанах сводят с ума Матроскина, Шарика, Веру Павловну, Таму-Таму и жителей окрестных лесов — слишком уж громко мальчик играет. А когда Дядя Фёдор понимает, что барабанщика из него не вышло, то за дело берутся его друзья. Они вместе с ним организовывают музыкальную группу «Бродячие термиты». Их путь к славе тернист и сложен, но вскоре новоиспечённые музыканты собирают большую слушательскую аудиторию, а Дядя Фёдор заслуживает любовь и уважение девочки Оли...