Se det åbne og personlige portræt af manden, der har givet os udødelige filmklassikere som 'Zappa', 'Busters verden' og 'Pelle Eroberen', når Michael Meyerheim besøger instruktør Bille August. Han fortæller ærligt om sin hårde barndom i Rørvig med en manipulerende far, der stadig giver ham mareridt, og sammen med Meyerheim rejser Bille August for første gang i 40 år tilbage til der, hvor han voksede op. Meyerheim får også et unikt indblik i Billes familieliv og lærer hemmeligheden bag den gode filmscene.