Recorreremos dos zonas muy diferentes del país, que dan cuenta de nuestra diversidad y de cómo la geografía y los recursos naturales determinan las actividades, y muchas veces el carácter de sus habitantes... Descubriremos la costa valdiviana y su exuberante vegetación y también el contraste de los valles y montañas del norte chico. Comenzaremos precisamente en Salamanca, en la cuarta región, donde la tradición dice que allí se reúnen brujos en sus aquelarres. Una comuna de crianceros, artesanos queseros, donde se respira la cultura diaguita. Un viaje que tiene como destino final la Raja de Manquehua, conocida también como "La Cueva de Los Brujos", una abertura rocosa en la que Pancho deberá hacer una particular manda popular para lograr presenciarla.