새로운 친구들 반지네 반에 두 명의 친구가 전학을 온다. 함께 장난을 칠 개구쟁이가 오길 기대하는 뺀돌이와, 멋진 미소년이 오기를 기대하는 응심이! 교실에 곱단쌤과 함께 들어온 이들은 두 명의 미소년인데!?! 학교 지하실의 비밀 이마에 뾰루지가 난 반지! 이상한 민간요법을 썼다가 뾰루지가 늘어났다! 낙심한 아이들은 학교 지하실에 전통적으로 내려오는 비밀클럽이 있다는 이야기를 듣게 되고, 반지, 냠냠, 응심 삼총사는 비밀클럽으로 내려가는데....